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波音预测全世界未来20年民用航空市场总价值达16万亿美元

2019年6月17日,法国布尔歇– 波音今日发布了其2019年《民用航空市场预测》(CMO),这是一份深入研究民用飞机和服务市场的长期预测报告。最新的CMO显示,不断增长的客运量和飞机退役趋势驱动了未来20年对44040架新飞机的需求,总价值达6.8万亿美元。与去年相比,今年的预测值增长了3%。全球民用飞机机队与配套的价值9.1万亿美元的航空服务需求,共同构成了目前到2038年总价值达16万亿美元的民用航空市场机遇。

波音民用航空市场营销副总裁兰迪•廷塞斯(Randy Tinseth)表示:“民用航空业再次展示了其极大韧性。尽管客运和货运增长有所减缓,所有迹象都表明我们的行业仍在持续前所未有盈利性扩张。事实上,我们看到了较过去更为广阔、深化和平衡的市场。这一健康的市场基础将促进民用机队规模在未来20年中实现翻番,以及与之对应的全寿命周期解决方案的庞大体系。”

在交付的新飞机中,44%将用来替换老旧机型,其余则用来满足运力增长需求。总之,新飞机支持着客运量年均增长4.6%和货运量年均增长4.2%的航空运输业。考虑到新飞机和继续服役的现有飞机,全球民用机队预计将在2038年前达到50660架。这是预测机队规模首次突破5万架大关。

最大的飞机细分市场依然是737 MAX所在的单通道市场,用户需求预计达到32420架。这一价值3.8万亿美元的市场很大程度上是受到低成本航空继续发力、健康的机队替换需求和亚太地区的持续增长驱动的。

在宽体机细分市场,波音预测未来20年的需求将达到8340架,总价值2.6万亿美元。宽体飞机的需求,部分是受到未来几年中将开始的老旧飞机替换浪潮的驱动。受对更大机型需求的推动,用户在预测期内预计将需要1040架新的大型货机。

目前至2038年的新机交付(按大小分布)

飞机类型

座级

交付总量

市场价值(美元)

支线喷气机

90座及以下

2240

1050亿

单通道客机

90座及以上

32420

37750亿

宽体客机

8340

26500亿

宽体货机

---------

1040

3000亿

合计

---------

44040

68000亿

全球机队将继续产生对航空服务的显著需求,包括供应链支持(零件和物流)、维修和工程服务、飞机改装以及航线运营。在未来20年,波音预测民用航空服务市场规模将达到9.1万亿美元,年均增长率为4.2%。

廷塞斯表示:“这是一个非常有活力而且让人兴奋的市场,受到了新技术和对更高效率、可靠性和安全性的不懈追求的推动。在技术层面,我们看到用户使用无人机检查飞机,而制造商则利用数据分析来获得改进飞机维修和性能的见解。最为重要的是,用户正在向服务提供商寻求可以帮助他们更高效而可靠地服务客户的解决方案。”

预测的主要类型包括2.4万亿美元的维修和工程市场,覆盖了针对飞机及其系统/元件和结构的维修或恢复适航状态所需的工作。另一个主要门类是价值1.1万亿美元的飞行运行市场,包括与驾驶舱、客舱服务、机组培训和管理及飞机运行的相关服务。

目前至2038的民航服务(按服务类型分布)

服务类型

市场价值(美元)

公司内部和外部

1550亿

营销和规划

5450亿

飞行运行

11750亿

维修和工程

24000亿

地面和货物运行

48250亿

包括中国在内的亚太地区将继续引领未来增长,占有40%的新飞机交付量的和38%的服务价值。北美和欧洲也位列未来增长的三强地区。

目前至2038年的民航市场(按地区划分)

地区

飞机交付量

服务市场(美元)

亚太

17390

34800亿

北美

9130

19800亿

欧洲

8990

18650亿

中东

3130

7900亿

拉美

2960

5000亿

俄罗斯/独联体

1280

2700亿

非洲

1160

2150亿

合计

44040

91000亿

在全球范围内,持续增长的民用机队将需要更大数量的飞行员、机务和空乘。波音的2019年《飞行员和维修技师预测》显示,未来20年民航业将需要近250万新的航空专业人员。

《民用航空市场预测》(CMO)是持续更新时间最长的飞机预测,被认为是对民航业最全面的分析。CMO及其他波音市场预测的详情请见https://www.boeing.com/commercial/market/